截止日期，明确下来。
填写任务、截止日期、优先级与负责人。
看看实际步骤
当前没有提醒规则。仅打开原入口，未新建规则或生成站内任务，也未发送外部提醒。
看看这项功能，有哪些亮点。
具体工作。
细节，值得展开。
截止日期，明确下来。
负责人，安排到位。
让跟进从“记得联系”变成有负责人和时间的工作安排。
这项功能的重点下一步
让跟进从记忆，走向具体安排
功能工作方式；实际结果以资料、权限和服务条件为准。
什么时候，用上它
先准备。
再把这件事，做具体。
需要让跟进有具体负责人和时间时，将下一次联系变成可完成的任务。
任务安排
内容、截止日期、优先级与负责人。
规则依据
提醒规则的条件与预览命中客户。
完整操作步骤
从开始。
到下一步。
安排任务、截止日期、优先级与负责人，完成时记结论。提醒规则先预览命中客户，再手工执行生成站内任务；不等于外部短信已开通。
01
填写任务、截止日期、优先级与负责人。
02
提醒规则先预览命中的客户，再手工执行。
03
处理任务并记录结论，让下一位继续有据。
真实界面，进一步看
细节放大。
工作，展开。
主题、正文和行动内容为空，未保存记录或创建任务；仅展示原填写入口，此处不会代发消息，也没有 AI 分析结果。
用一件真实工作，说明功能
这一次。
具体一天。
假设要在样品寄出后跟进客户反馈。
假设场景 · 功能说明，非客户案例或 AI 已执行结果仅在聊天中说一句‘过几天问一下’。
安排具体任务与负责人，完成后留下真实结论。
功能与人工处理，分别看清
交给工具的。
由你决定的。
截止日期，明确下来。
让跟进从“记得联系”变成有负责人和时间的工作安排。
提醒规则先预览命中的客户，再手工执行。
3 个重点。
确认之后，继续。
- 规则先预览，再由用户手工执行。
- 命中的客户是否真的需要这项动作要再核对。
- 生成的是站内任务，不等于外部短信已经发送。
这是功能处理范围的对照；场景用于解释操作顺序，不是实测效率或已执行的客户案例。
把工作，一路接起来
这步做清楚。
下一步，接得上。
把任务结果接回客户沟通与商机，避免仅关闭任务却没有业务记录。
回到寻企与 CRM 客户管理，看完整工作流程使用前，了解清楚
带着实际条件。
继续这一步工作。
提醒规则生成站内任务；不等于外部短信或其他通知通道已开放。
产品事实与常见问题 回到产品功能目录这个产品，还有更多细节
团队与客户分配
客户归属与成员角色更清楚，方便多人接续处理同一段业务。
独立了解此功能