01 / 细节，继续看
先选市场。
从国家，继续缩小到城市和行业。
原产品当前目录卡片与统计；207 为目录中的国家条目数量，不表示每个国家都有企业记录。资料量与时效须另行核对，未解锁资料。
个国家目录条目。
从市场，到城市，再到要联系的企业。
2026-10-12 全目录核对口径；企业资料量与时效分别核对。
当前公司资料预览，联系人、邮箱与贸易明细仍待解锁；未执行解锁，已有记录标签不是当前采购需求、客户关系或成交证明。
主题、正文和行动内容为空，未保存记录或创建任务；仅展示原填写入口，此处不会代发消息，也没有 AI 分析结果。
看见这些亮点
从一片市场。到一个具体客户。
真正好用的能力，藏在每一次具体工作里。
功能，化成具体数字
个
国家目录条目
2026-10-12 全目录核对口径；各地区企业资料量与时效分别核对。
功能，化成具体数字
类
客户工作队列
全部活跃、需关注、逾期、未联系、无商机、无下一步。
02 / 细节，继续看
看清要联系谁。
企业、职位与资料来源，联系之前逐项确认。
真实未解锁预览，身份与联系字段保持原遮盖，未收藏或解锁；图片和职位标签不证明采购权限、联系意愿或 LinkedIn 合作。
03 / 细节，继续看
下一步，有人接。
沟通记录和待办安排，沿着同一位客户继续。
主题、正文和行动内容为空，未保存记录或创建任务；仅展示原填写入口，此处不会代发消息，也没有 AI 分析结果。
功能，化成具体数字
MB
客户导入文件上限
CSV、TSV、TXT 入口限制；预览核对后才确认写入。
数字来自当前功能定义或真实界面；流程数字说明本页展示方式，演示数据不作为效率与经营结果承诺。查看全部功能与条件
CRM · 客户关系管理
从找到客户。
到每一次，跟得上。
CRM 就是把客户、沟通、商机和下一步，放在一个可以继续工作的地方。新业务员少重新问一次，同事交接多一份完整背景。
个工作页
从总览到报告，围绕同一段客户关系。
原产品空白表单，尚未填写或保存客户；展示字段与操作入口，不代表客户已创建。
客户资料归到一起
整理自有资料，或导入已收取邮件。公司、联系人与来源核对后再建立档案。
了解这一步沟通，接成下一步
保留客户原话，让 AI 提出资料、商机与行动候选。修改并确认后，安排负责人和期限。
了解这一步进展，留下可回看的记录
回看时间线、在途商机和跟进任务。交接时带上背景，报告按实际记录整理。
了解这一步流程说明依据当前功能。解锁线索不是自动入库或自动发送；邮件与 WhatsApp 同步需要各自授权和服务就绪，候选资料、商机与行动仍须人工确认。
定睛细看
不只留下名字。也留下来龙去脉。
自己的资料先预览，自己的沟通留原话。找到企业之后，把已确认的信息放进档案，再安排下一次行动。
客户跟进图解
资料、沟通、下一步。连起来。
EExample Buyer示例客户档案
公司资料沟通记录下一步
保存沟通原话
询问产品规格与样品流程。
核对候选事项
确认规格，再准备资料。
安排下次跟进
确定负责人和截止日期。
- 01资料留在档案
- 02原话留下依据
- 03安排下一次跟进
未粘贴资料、选择文件或执行 AI 识别；没有生成预览或写入客户。图中格式与大小为原入口条件，实际导入仍需核对权限和服务。
原产品空白表单，尚未填写或保存客户；展示字段与操作入口，不代表客户已创建。
邀请字段为空，仅有当前演示主账号；未发送邀请、添加成员或执行客户分配，权限依真实团队角色。
平时记得清。汇报，才有底。
日报、周报、月报、季报、年报，整理已经记录的客户、跟进与商机。把精力留给复盘和下一步。 同一份业务记录，按需要选周期。
看看这项功能来自当前功能
种报告周期
4 种导出格式 · PDF、Word、Excel、CSV
数量来自当前销售报告功能；结果依据已记录业务，生成与导出依实际权限和服务条件。
企业研究与联系资料
从一个市场。走到要核对的那个人。
公司、联系人和号码资料分别看，先建立一份有来处的候选清单。
先选国家，再按城市、经营类别或产品条件缩小范围。打开企业资料时，把公司网站、所在地区与现有贸易记录放在同一背景下理解，判断它是否与你的产品有关。
联系人职位、邮箱或 WhatsApp 号码是下一步研究线索。沿着来源核对公司与联系身份，再决定收藏、按规则查看资料或用自己的清单继续处理；一个号码不等于对方同意接受联系。
真实未解锁预览，身份与联系字段保持原遮盖，未收藏或解锁；图片和职位标签不证明采购权限、联系意愿或 LinkedIn 合作。
- 01
缩小市场
用国家、城市和类别整理候选范围，目录与实际有记录的地区分别看。
- 02
核对身份
对照公司、职位、来源和联系方式，查清这一次需要联系谁。
- 03
留下清单
收藏继续看的企业与联系人，或管理自己导入的资料。
只停在这里
只记下一个公司名，下一次又要重新查来源。
接着这样做
企业、联系人、资料来源和自己的研究清单，沿着同一条线继续核对。
工作方式示例；各地区资料量、时效和联系依据需按实际记录确认。
客户档案与团队跟进
记录这一次。安排下一次。
客户原话、商机与负责人，组成可以接续的工作记录。
把实际发生的沟通先写下来，再请求 AI 整理客户资料、商机或行动建议。候选值可以逐项改动，只有人工确认的内容才继续写入；询价金额和已经成交的金额分别记录。
在客户时间线回看沟通，用工作队列找到未联系、逾期或还没有下一步的客户。任务写清截止日期、优先级与负责人，完成后留下结论，让同事看到背景再接手。
主题、正文和行动内容为空，未保存记录或创建任务；仅展示原填写入口，此处不会代发消息，也没有 AI 分析结果。
- 01
原话先留下
沟通来源、时间与客户身份对应到档案，缺失信息继续补充。
- 02
建议逐项确认
修改候选资料、商机阶段和下一步，确认后才写入。
- 03
行动安排给人
任务、截止日期与负责人明确；已完成任务留下实际结果。
只停在这里
“客户有兴趣”留在聊天里，没有写清需求或负责人。
接着这样做
原话保留在时间线；需求、商机与下一步分别确认，再安排给具体的人。
人工编写的跟进例子，不是成交案例或客户转化率测评。
应用场景 · 业务员交接与主管复盘
把一次跟进。变成团队能接上的进展。
客户不只跟着一个人的记忆走。过程、负责人和周期报告，给团队同一份背景。
例如客户询问定制包装，你记下原话，确认样品需求，并把下一步任务交给具体负责人。主管回看客户时间线，继续判断商机当前阶段；同事接手时，先读之前的记录，再继续联系。
到了周五，选择本周和对应日期，整理有新增、沟通、任务或商机事件的客户。日报到年报都依据已记录业务，金额按币种分别汇总，档案保留生成时快照；报告辅助复盘，不把询价当成实际成交。
邀请字段为空，仅有当前演示主账号；未发送邀请、添加成员或执行客户分配，权限依真实团队角色。
- 01
平时记录事实
客户说了什么、已做什么、下一步要做什么，分别留下记录。
- 02
同事带着背景接手
负责人、权限和截止日期核对清楚，完成后留下实际结果。
- 03
周期内的进展再汇总
选周期和日期生成，核对状态、客户范围、币种与统计口径后再导出。
只停在这里
汇报前重新翻聊天，交接时重新问客户发生过什么。
接着这样做
日常记录回到客户档案；同事从已有背景继续，周期报告从记录开始整理。
人工编写的团队情境；减少重复查找的工作方式说明，没有测定或承诺节省小时数。
对照，才看得清楚
同一位客户。前后信息，接着看。
以下为工作方式示例，不是客户转化率或时间节省测试。
| 这件事 | 你提供 | 软件辅助整理 | 由你确认 |
|---|---|---|---|
| 找企业 | 国家、城市、行业与已有资料 | 按条件筛选的候选企业 | 来源、时效、真实业务身份 |
| 留记录 | 已发生的沟通与客户资料 | 客户档案、原话与下一步安排 | 事实、负责人、跟进时间 |
| 导入资料 | 自有表格或粘贴内容 | 可修改的逐行预览 | 字段及重复情况，再确认入库 |
深入每一项功能
每一个入口。
都有具体的用处。
21 项功能，正文直接展示，真实界面与流程说明一起阅读；也可以进入独立功能页面查看更详细的输入、产出与例子。
公司资料筛选
已实现待配置LDG-001
先找到。值得继续核对的企业。
把查找企业与核对资料接起来，让客户清单有明确来处。
按市场、产品和当前资料字段查找公司，再看联系人、邮箱、供应链与已有贸易记录。资料量、地区覆盖及记录时效以当前库为准。
怎样继续
- 01
选定市场、产品与当前可用筛选条件。
- 02
打开公司资料，核对已有联系人、邮箱与贸易记录。
- 03
把需要继续研究的企业留作下一步工作。
使用与复核
资料来源、更新时间与联系依据需逐项核对；已有记录不代表当前采购需求。
当前公司资料预览，联系人、邮箱与贸易明细仍待解锁；未执行解锁，已有记录标签不是当前采购需求、客户关系或成交证明。
企业联系人
已实现待配置LDG-002
下一封消息。先找对沟通的人。
了解谁在这家公司里，再决定这次业务该与谁继续谈。
查看联系人职位、公司、地区与已有联系方式，决定下一步核对谁。LinkedIn 字段不代表官方合作、采购权限或联系意愿。
怎样继续
- 01
查看联系人所在公司、职位和地区。
- 02
对照已有联系方式与企业资料确认身份。
- 03
确定需要进一步核对的联系人，再准备沟通。
使用与复核
职位与 LinkedIn 字段仅是资料线索，不证明采购权限或接受联系的意愿。
真实未解锁预览，身份与联系字段保持原遮盖，未收藏或解锁；图片和职位标签不证明采购权限、联系意愿或 LinkedIn 合作。
国家、城市与类别
已实现待配置LDG-003
从一个国家。缩小到具体范围。
把宽泛的市场想法，变成可以逐家公司确认的查找范围。
先选国家，再按城市和类别缩小范围，查看网站、地址和已有联系方式。可选目录不代表每个地区都已有企业记录。
怎样继续
- 01
选国家或地区，查看当前可用城市与类别。
- 02
逐层缩小条件，查看已有企业资料。
- 03
对照网站、地址与联系方式核对目标。
原产品当前目录卡片与统计；207 为目录中的国家条目数量，不表示每个国家都有企业记录。资料量与时效须另行核对，未解锁资料。
仅打开原国家抽屉并选择城市，类别与条数来自当前库；未查看完整联系资料或解锁，分类数量不代表当前可达企业或采购需求。
使用与复核
可选地区与类别是目录入口，不等于每个地区都有记录。
展会企业资料
已实现待配置LDG-004
展会之后。资料继续有用。
按展会背景回到企业资料，为会后整理和联系准备依据。
查找已导入的广交会等展会企业资料，按解锁规则查看已有联系记录。不代表展会官方授权或当前参展关系。
原库已载入的企业预览，电话、邮箱与详情保持遮盖，未解锁；目录名称不证明展会官方授权或企业当前参展关系。
怎样继续
- 01
进入已导入的展会企业目录。
- 02
按当前条件找相关企业，核对已有参展资料。
- 03
按实际解锁规则查看记录，安排后续核验。
使用与复核
资料不代表展会官方授权、当前参展关系或企业同意被联系。
邮箱与号码线索
已实现待配置LDG-005
邮箱与号码。连着来源一起看。
找到联系方式的同时，也知道它为什么出现在这里。
在邮箱、WhatsApp 号码面板查已有资料；邮箱可关联展会、联系人和地区来源。号码可达性、来源与联系依据需用户核对。
怎样继续
- 01
选择邮箱或 WhatsApp 号码线索面板。
- 02
查看当前记录关联的展会、联系人或地区来源。
- 03
核对可达性与联系依据，再纳入自己的清单。
使用与复核
是否可用、是否属于目标企业及联系依据，均需用户确认。
未解锁的真实列表，当前已选 0 条；未执行批量解锁或发信，资料公开或可解锁不等于获得广告联系许可。
采集时列表仍在 86% 读取，当前未选条目，未解锁或连接 WhatsApp；不证明号码已载入、可达或具备联系许可。
微信社群、货盘与贸易线索
已实现待配置LDG-006
行业里的线索。先看来源。
把社群、货盘和历史贸易记录作为研究入口，继续判断业务相关性。
按行业、地区查微信社群，查看来源与已有二维码；另可看货盘与公司贸易记录。群信息需核对，历史记录不等于当前询盘。
怎样继续
- 01
按行业与地区查当前社群资料。
- 02
查看已有二维码、货盘或公司贸易记录。
- 03
回到来源确认状态，选择需要继续了解的条目。
使用与复核
社群状态会变化，历史记录不能当作当前询盘或现货承诺。
只查看原社群目录，未获取二维码、加入社群或联系成员；目录条目不是机构合作、当前成员规模或可用采购需求的证明。
仅保留筛选头部，未展示联系人或执行搜索、解锁；当前条目统计不等于新的询盘、有效采购需求或客户已确认交易。
收藏与清单导入
已实现待配置LDG-007
有价值的资料。留下来继续看。
把临时发现保留下来，让下一次查找有起点。
收藏要继续看的公司与联系人，或下载模板、导入自己的线索清单并管理记录。自有资料导入与客户档案预览导入分别使用。
怎样继续
- 01
收藏需要继续核对的企业或联系人。
- 02
需要导入自有线索时，先下载对应模板整理字段。
- 03
导入后查看记录，继续管理自己的清单。
真实未解锁预览，身份与联系字段保持原遮盖，未收藏或解锁；图片和职位标签不证明采购权限、联系意愿或 LinkedIn 合作。
使用与复核
线索清单导入与客户档案的预览导入是不同入口，资料仍须核对。
单条与批量资料解锁
待经营验收LDG-008
看清资料范围。也看清使用记录。
为资料查看保留明确的范围和使用记录。
按账号规则查看一条或一批资料，并查看线索点数记录。双钱包发布迁移与实际权益仍需验收。
真实未解锁预览，身份与联系字段保持原遮盖，未收藏或解锁；图片和职位标签不证明采购权限、联系意愿或 LinkedIn 合作。
当前公司资料预览，联系人、邮箱与贸易明细仍待解锁；未执行解锁，已有记录标签不是当前采购需求、客户关系或成交证明。
原库已载入的企业预览，电话、邮箱与详情保持遮盖，未解锁；目录名称不证明展会官方授权或企业当前参展关系。
未解锁的真实列表，当前已选 0 条；未执行批量解锁或发信，资料公开或可解锁不等于获得广告联系许可。
采集时列表仍在 86% 读取，当前未选条目，未解锁或连接 WhatsApp；不证明号码已载入、可达或具备联系许可。
怎样继续
- 01
确认本次查看的是单条还是批量资料。
- 02
核对账号权益与所需线索点数。
- 03
按实际开放规则查看记录，并回看用量。
使用与复核
此项待经营验收；双钱包迁移、结算和最终权益不能按目录直接承诺。
客户业务总览
已实现待配置LDG-009
今天先做什么。打开总览就有起点。
把当天安排建立在已经记录的业务上，减少上下文切换。
查看已保存的客户、商机、待办、地区分布与工作节奏，安排当天工作。图表来自当前记录，不推断未记录的线下业务。
怎样继续
- 01
看已保存客户、商机与待办的当前情况。
- 02
对照地区分布和工作节奏定位需要继续的事项。
- 03
进入对应客户或任务，处理当天工作。
使用与复核
图表来自当前系统记录，不包含未录入的线下业务，也不预测成交。
工作过程图解 · 非系统截图
01
看已保存客户、商机与待办的当前情况。
02
对照地区分布和工作节奏定位需要继续的事项。
03
进入对应客户或任务，处理当天工作。
本功能保留操作说明与使用条件，尚未展示真实业务结果。
客户档案与联系身份
已实现待配置LDG-010
一位客户。一份可以继续的档案。
公司、联系身份与负责人放在一起，接手时更容易理解当前情况。
保存公司、联系人、邮箱、电话、标签、负责人和客户企业资料；记录新客户到成交等 7 个阶段。微信号字段不等于聊天接入。
怎样继续
- 01
记录公司、联系人、联系方式、标签与负责人。
- 02
补充客户企业资料，按真实进展调整阶段。
- 03
从同一档案继续查看沟通、商机与下一步。
使用与复核
客户身份、联系方式和阶段由用户核对；微信号字段不是微信聊天接入。
原产品空白表单，尚未填写或保存客户；展示字段与操作入口，不代表客户已创建。
客户时间线
已实现待配置LDG-011
上次谈到哪里。沿时间往回看。
把一段段记录连回同一位客户，方便恢复前一次沟通的背景。
按时间回看已记录或已同步的沟通与业务动作。客户详情有时间线、商机、下一步行动、客户资料 4 个区域，方便接续工作。
怎样继续
- 01
打开客户详情中的时间线。
- 02
按发生时间查看已记录或已同步的沟通和动作。
- 03
结合商机、下一步行动与客户资料继续处理。
工作过程图解 · 非系统截图
01
打开客户详情中的时间线。
02
按发生时间查看已记录或已同步的沟通和动作。
03
结合商机、下一步行动与客户资料继续处理。
本功能保留操作说明与使用条件，尚未展示真实业务结果。
使用与复核
时间线只展示已保存或已同步内容，不代表全部线下沟通均已收录。
沟通整理与人工确认
已实现待配置LDG-012
原话先留下。下一步再确认。
从一段沟通准备下一步行动，同时保留人工核对的位置。
保存客户原话，再让 AI 提出客户资料、商机和下一步建议。逐项修改后选择写入；手工记沟通不会代发消息，询盘不直接算成交。
主题、正文和行动内容为空，未保存记录或创建任务；仅展示原填写入口，此处不会代发消息，也没有 AI 分析结果。
怎样继续
- 01
保存本次真实沟通内容，保留原始表达。
- 02
查看 AI 提出的客户资料、商机和行动候选值。
- 03
对照来源摘录修改，选择要确认写入的板块。
使用与复核
需要可用模型与相应权益；AI 建议不是成交事实，手工记录不会代发消息。
客户分析与工作队列
已实现待配置LDG-013
该关注谁。有具体的工作队列。
把客户列表变成需要继续处理的具体工作。
按全部活跃、需关注、逾期、未联系、无商机、无下一步 6 个队列找工作；可查看客户或批量分析任务。AI 建议需复核，不等于采购意愿。
怎样继续
- 01
选择逾期、未联系、无商机或无下一步等队列。
- 02
查看对应客户与已记录业务，确定处理优先级。
- 03
需要分析时查看客户或批量任务，再核对建议。
使用与复核
队列条件来自系统记录；AI 分析需服务就绪，不等于采购意愿或风险结论。
工作过程图解 · 非系统截图
01
选择逾期、未联系、无商机或无下一步等队列。
02
查看对应客户与已记录业务，确定处理优先级。
03
需要分析时查看客户或批量任务，再核对建议。
本功能保留操作说明与使用条件，尚未展示真实业务结果。
商机阶段记录
已实现待配置LDG-014
进展走到哪。每一阶段留有记录。
把进行中的询盘与已确认成交分开，方便继续管理进度。
按需求发现、资格确认、方案报价、商务谈判 4 个在途阶段推进，保留事件并确认成交、未成交或归档。询价金额与成交分开统计。
怎样继续
- 01
建立关联客户与具体产品的商机。
- 02
按需求、资格、报价、谈判记录真实推进事件。
- 03
确认最终成交、未成交或归档，并保留原因。
使用与复核
商机金额只是该阶段记录；成交须按真实业务明确确认。
工作过程图解 · 非系统截图
01
建立关联客户与具体产品的商机。
02
按需求、资格、报价、谈判记录真实推进事件。
03
确认最终成交、未成交或归档，并保留原因。
本功能保留操作说明与使用条件，尚未展示真实业务结果。
跟进任务与提醒规则
已实现待配置LDG-015
下一次联系。安排一个具体动作。
让跟进从“记得联系”变成有负责人和时间的工作安排。
安排任务、截止日期、优先级与负责人，完成时记结论。提醒规则先预览命中客户，再手工执行生成站内任务；不等于外部短信已开通。
怎样继续
- 01
填写任务、截止日期、优先级与负责人。
- 02
提醒规则先预览命中的客户，再手工执行。
- 03
处理任务并记录结论，让下一位继续有据。
当前没有提醒规则。仅打开原入口，未新建规则或生成站内任务，也未发送外部提醒。
主题、正文和行动内容为空，未保存记录或创建任务；仅展示原填写入口，此处不会代发消息，也没有 AI 分析结果。
使用与复核
提醒规则生成站内任务；不等于外部短信或其他通知通道已开放。
团队与客户分配
已实现待配置LDG-016
谁来接。资料和责任一起安排。
客户归属与成员角色更清楚，方便多人接续处理同一段业务。
邀请成员、接受或拒绝邀请、撤销和退出；把客户分配给负责人。销售与主管的可见资料和操作范围受当前团队角色控制。
邀请字段为空，仅有当前演示主账号；未发送邀请、添加成员或执行客户分配，权限依真实团队角色。
怎样继续
- 01
邀请成员，由对方接受或拒绝。
- 02
按实际团队角色分配客户与负责人。
- 03
需要调整时撤销、退出或重新分配。
使用与复核
可见范围与操作权限依当前角色控制；成员邀请不是自动获得全部客户权限。
客户资料预览与导入
已实现待配置LDG-017
资料进来之前。先看一遍。
把资料整理与最终入库分开，留出检查和修改的步骤。
粘贴资料或选择 CSV、TSV、TXT 文件，先预览并修改，再确认入库。文件最大 5 MB；表格可规则解析，非表格 AI 识别需要服务就绪。
怎样继续
- 01
粘贴客户资料或选择 CSV、TSV、TXT 文件。
- 02
查看逐行预览，修改公司与联系字段。
- 03
完成核对后确认导入，再查看客户档案。
使用与复核
文件最大 5 MB；表格可规则解析，非表格 AI 识别需服务与权益就绪。
未粘贴资料、选择文件或执行 AI 识别；没有生成预览或写入客户。图中格式与大小为原入口条件，实际导入仍需核对权限和服务。
重复客户核对与合并
已实现待配置LDG-018
像同一位客户。先比较，再合并。
在清理重复之前保留比较过程，减少贸然丢失业务背景的风险。
比较疑似重复客户的差异，确认目标后合并关联记录；不直接自动合并不确定的客户。
怎样继续
- 01
查看疑似重复客户及字段差异。
- 02
核对两份资料和相关业务，选定目标档案。
- 03
确认合并并检查关联记录的保留情况。
使用与复核
不确定的客户不能直接自动合并；合并目标与差异须人工确认。
工作过程图解 · 非系统截图
01
查看疑似重复客户及字段差异。
02
核对两份资料和相关业务，选定目标档案。
03
确认合并并检查关联记录的保留情况。
本功能保留操作说明与使用条件，尚未展示真实业务结果。
客户默认资料带入单据
已实现待配置LDG-019
常用的交易资料。下一份单据接着用。
把常用抬头、联系人和交易资料保留好，继续制作相关文件。
保存自有企业、客户企业及交易默认字段，继续用于报价与单据，减少重复填写。新交易的金额、付款和运输条件仍须确认。
怎样继续
- 01
完善自有企业与客户企业的单据资料。
- 02
保存常用交易字段，准备客户默认信息。
- 03
制作报价或单据时带入空白字段，再核对本次交易。
工作过程图解 · 非系统截图
01
完善自有企业与客户企业的单据资料。
02
保存常用交易字段，准备客户默认信息。
03
制作报价或单据时带入空白字段，再核对本次交易。
本功能保留操作说明与使用条件，尚未展示真实业务结果。
使用与复核
新交易金额、付款条款和运输条件仍须确认，默认值不替代本次约定。
销售报告与导出
已实现待配置LDG-020
把已做的工作。整理成一份报告。
把已保存工作转成适合阅读和交接的报告资料。
按日报、周报、月报、季报、年报 5 个周期整理已记录业务；导出 PDF、Word、Excel 或 CSV 4 种文件。报告口径需核对，不替代企业审计。
工作过程图解 · 非系统截图
01
选日报、周报、月报、季报或年报周期。
02
查看已记录业务与报告口径，补充需要说明的背景。
03
按用途导出 PDF、Word、Excel 或 CSV。
本功能保留操作说明与使用条件，尚未展示真实业务结果。
怎样继续
- 01
选日报、周报、月报、季报或年报周期。
- 02
查看已记录业务与报告口径，补充需要说明的背景。
- 03
按用途导出 PDF、Word、Excel 或 CSV。
使用与复核
报告依系统记录和所选口径，不替代财务审计或未录入业务的统计。
邮件与聊天归入客户
已实现待配置LDG-021
一封邮件。一段聊天。归回这一位客户。
让通道里的沟通继续留在客户业务背景中。
同步已连接邮箱的沟通，也可选定邮件归入对应客户；WhatsApp 同步另需相应权益。通道须授权且就绪，身份未匹配先核对。
怎样继续
- 01
连接并授权自己的邮箱或相应沟通通道。
- 02
选择沟通内容，核对客户身份匹配。
- 03
归入对应客户，再从档案回看上下文。
使用与复核
通道需授权且就绪；WhatsApp 同步另有权益，未匹配身份须先人工核对。
工作过程图解 · 非系统截图
01
连接并授权自己的邮箱或相应沟通通道。
02
选择沟通内容，核对客户身份匹配。
03
归入对应客户，再从档案回看上下文。
本功能保留操作说明与使用条件，尚未展示真实业务结果。
使用前，了解清楚
准备好。
从自己的工作开始。
线索与身份需要核对；AI先给候选建议，由你确认写入。实际功能取决于发布版本、权限和服务配置。
产品事实与开放说明
这份目录说明已有功能与使用条件。实际开放范围取决于发布版本、账号权限、服务配置和已完成的验收；部分项目仅供内部管理或仍待经营验收。
还有这些工作，也能继续了解
邮件与 WhatsApp · Linbo
沟通的上下文，也有它的位置。
看看这个产品