从日报，到年报。
选日报、周报、月报、季报或年报周期。
看看实际步骤01 · 开始于
当前业务资料
选日报、周报、月报、季报或年报周期。
02 · 继续处理
查看与准备
查看已记录业务与报告口径，补充需要说明的背景。
03 · 由你决定
核对后继续
按用途导出 PDF、Word、Excel 或 CSV。
功能流程图解；当前没有对应结果截图，图解并非已执行的业务或 AI 生成结果。
看看这项功能，有哪些亮点。
具体工作。
细节，值得展开。
从日报，到年报。
已记录业务，一起整理。
把已保存工作转成适合阅读和交接的报告资料。
这项功能的重点5
个销售报告周期
来源：日报、周报、月报、季报、年报；另有 PDF、Word、Excel、CSV 四种导出格式。
什么时候，用上它
先准备。
再把这件事，做具体。
需要汇报或交接一段时间的业务时，按报告周期组织已录入资料。
统计范围
日报、周报、月报、季报或年报周期。
业务依据
已记录客户、商机和工作内容。
完整操作步骤
从开始。
到下一步。
按日报、周报、月报、季报、年报 5 个周期整理已记录业务；导出 PDF、Word、Excel 或 CSV 4 种文件。报告口径需核对，不替代企业审计。
01
选日报、周报、月报、季报或年报周期。
02
查看已记录业务与报告口径，补充需要说明的背景。
03
按用途导出 PDF、Word、Excel 或 CSV。
功能与人工处理，分别看清
交给工具的。
由你决定的。
从日报，到年报。
把已保存工作转成适合阅读和交接的报告资料。
查看已记录业务与报告口径，补充需要说明的背景。
3 个重点。
确认之后，继续。
- 周期和统计口径要一致。
- 未录入的业务不能从报告中推断。
- 导出文件前补充必要背景，避免数字脱离业务事实。
这是功能处理范围的对照；场景用于解释操作顺序，不是实测效率或已执行的客户案例。
用一件真实工作，说明功能
这一次。
清楚。
假设主管查看本月询盘推进情况。
假设场景 · 功能说明，非客户案例或 AI 已执行结果把报价记录和确认成交混成同一结果。
按报告口径区分业务阶段，并说明需要补充的背景。
把工作，一路接起来
这步做清楚。
下一步，接得上。
根据用途导出 PDF、Word、Excel 或 CSV，交接时保留周期与口径说明。
回到寻企与 CRM 客户管理，看完整工作流程使用前，了解清楚
带着实际条件。
继续这一步工作。
报告依系统记录和所选口径，不替代财务审计或未录入业务的统计。
产品事实与常见问题 回到产品功能目录这个产品，还有更多细节
邮件与聊天归入客户
让通道里的沟通继续留在客户业务背景中。
独立了解此功能