公司与联系身份。
记录公司、联系人、联系方式、标签与负责人。
看看实际步骤
原产品空白表单，尚未填写或保存客户；展示字段与操作入口，不代表客户已创建。
看看这项功能，有哪些亮点。
具体工作。
细节，值得展开。
公司与联系身份。
阶段与负责人。
公司、联系身份与负责人放在一起，接手时更容易理解当前情况。
这项功能的重点7
个客户阶段
来源：客户档案阶段目录；阶段由用户按真实进展维护，不代表自动成交。
什么时候，用上它
先准备。
再把这件事，做具体。
从第一次联系进入持续跟进时，把公司、联系人与负责人放入可以接续的客户档案。
客户身份
公司、联系人、邮箱、电话等真实资料。
业务安排
标签、负责人、客户企业资料与实际阶段。
完整操作步骤
从开始。
到下一步。
保存公司、联系人、邮箱、电话、标签、负责人和客户企业资料；记录新客户到成交等 7 个阶段。微信号字段不等于聊天接入。
01
记录公司、联系人、联系方式、标签与负责人。
02
补充客户企业资料，按真实进展调整阶段。
03
从同一档案继续查看沟通、商机与下一步。
功能与人工处理，分别看清
交给工具的。
由你决定的。
公司与联系身份。
公司、联系身份与负责人放在一起，接手时更容易理解当前情况。
补充客户企业资料，按真实进展调整阶段。
3 个重点。
确认之后，继续。
- 公司身份与联系人应能对应。
- 阶段反映实际业务进展，不能把询问直接记成成交。
- 微信号仅是资料字段，并非微信聊天接入。
这是功能处理范围的对照；场景用于解释操作顺序，不是实测效率或已执行的客户案例。
用一件真实工作，说明功能
这一次。
全貌。
假设同事需要接手一位已联系客户。
假设场景 · 功能说明，非客户案例或 AI 已执行结果只转发一个电话号码，缺少公司和业务背景。
通过档案查看身份、负责人及已有沟通，再决定下一步。
把工作，一路接起来
这步做清楚。
下一步，接得上。
继续在同一档案记录沟通、商机和行动；7 个客户阶段按实际情况调整。
回到寻企与 CRM 客户管理，看完整工作流程使用前，了解清楚
带着实际条件。
继续这一步工作。
客户身份、联系方式和阶段由用户核对；微信号字段不是微信聊天接入。
产品事实与常见问题 回到产品功能目录这个产品，还有更多细节
客户时间线
把一段段记录连回同一位客户，方便恢复前一次沟通的背景。
独立了解此功能