需求，记录下来。
建立关联客户与具体产品的商机。
看看实际步骤01 · 开始于
当前业务资料
建立关联客户与具体产品的商机。
02 · 继续处理
查看与准备
按需求、资格、报价、谈判记录真实推进事件。
03 · 由你决定
核对后继续
确认最终成交、未成交或归档，并保留原因。
功能流程图解；当前没有对应结果截图，图解并非已执行的业务或 AI 生成结果。
看看这项功能，有哪些亮点。
具体工作。
细节，值得展开。
需求，记录下来。
报价与谈判，接着推进。
把进行中的询盘与已确认成交分开，方便继续管理进度。
这项功能的重点4
个在途商机阶段
来源：需求发现、资格确认、方案报价、商务谈判；成交与在途金额分开记录。
完整操作步骤
从开始。
到下一步。
按需求发现、资格确认、方案报价、商务谈判 4 个在途阶段推进，保留事件并确认成交、未成交或归档。询价金额与成交分开统计。
01
建立关联客户与具体产品的商机。
02
按需求、资格、报价、谈判记录真实推进事件。
03
确认最终成交、未成交或归档，并保留原因。
用一件真实工作，说明功能
这一次。
都有位置。
假设客户收到了方案，但尚未确认采购。
假设场景 · 功能说明，非客户案例或 AI 已执行结果把报价金额直接计作销售结果。
保留报价阶段及相关事件，等待实际业务结果再确认。
什么时候，用上它
先准备。
再把这件事，做具体。
一条询盘正在推进时，用商机把产品、阶段事件与最终结果分开记录。
商机背景
关联客户和具体产品。
进展依据
需求、资格、报价或谈判的真实事件。
功能与人工处理，分别看清
交给工具的。
由你决定的。
需求，记录下来。
把进行中的询盘与已确认成交分开，方便继续管理进度。
按需求、资格、报价、谈判记录真实推进事件。
3 个重点。
确认之后，继续。
- 4 个在途阶段对应不同业务进展。
- 询价金额与成交金额不能混用。
- 最终成交、未成交或归档需要明确确认与原因。
这是功能处理范围的对照；场景用于解释操作顺序，不是实测效率或已执行的客户案例。
把工作，一路接起来
这步做清楚。
下一步，接得上。
继续记录谈判或执行动作；最终结果明确后保存原因，供报告按口径读取。
回到寻企与 CRM 客户管理，看完整工作流程使用前，了解清楚
带着实际条件。
继续这一步工作。
商机金额只是该阶段记录；成交须按真实业务明确确认。
产品事实与常见问题 回到产品功能目录这个产品，还有更多细节
跟进任务与提醒规则
让跟进从“记得联系”变成有负责人和时间的工作安排。
独立了解此功能