自己的通道，先授权。
连接并授权自己的邮箱或相应沟通通道。
看看实际步骤01 · 开始于
当前业务资料
连接并授权自己的邮箱或相应沟通通道。
02 · 继续处理
查看与准备
选择沟通内容，核对客户身份匹配。
03 · 由你决定
核对后继续
归入对应客户，再从档案回看上下文。
功能流程图解；当前没有对应结果截图，图解并非已执行的业务或 AI 生成结果。
看看这项功能，有哪些亮点。
具体工作。
细节，值得展开。
自己的通道，先授权。
联系身份，先对上。
让通道里的沟通继续留在客户业务背景中。
这项功能的重点归回去
把不同通道的沟通接回客户背景
功能工作方式；实际结果以资料、权限和服务条件为准。
完整操作步骤
从开始。
到下一步。
同步已连接邮箱的沟通，也可选定邮件归入对应客户；WhatsApp 同步另需相应权益。通道须授权且就绪，身份未匹配先核对。
01
连接并授权自己的邮箱或相应沟通通道。
02
选择沟通内容，核对客户身份匹配。
03
归入对应客户，再从档案回看上下文。
用一件真实工作，说明功能
这一次。
这位客户。
假设客户换了邮箱地址再次联系。
假设场景 · 功能说明，非客户案例或 AI 已执行结果按相似姓名直接归入旧档案。
确认地址与客户身份后，再选择正确的业务档案。
功能与人工处理，分别看清
交给工具的。
由你决定的。
自己的通道，先授权。
让通道里的沟通继续留在客户业务背景中。
选择沟通内容，核对客户身份匹配。
3 个重点。
确认之后，继续。
- 陌生地址或号码应先人工核对。
- WhatsApp 同步另外需要相应权益。
- 只有已选择、已保存或已同步内容才会进入记录。
这是功能处理范围的对照；场景用于解释操作顺序，不是实测效率或已执行的客户案例。
什么时候，用上它
先准备。
再把这件事，做具体。
一封邮件或一段聊天属于已有客户时，核对身份后让沟通归回同一档案。
通道条件
已授权且就绪的自有邮箱或相应沟通通道。
匹配依据
选定沟通内容、联系人身份与客户档案。
把工作，一路接起来
这步做清楚。
下一步，接得上。
从客户时间线继续回看沟通，为商机与下一步任务补充实际背景。
回到寻企与 CRM 客户管理，看完整工作流程使用前，了解清楚
带着实际条件。
继续这一步工作。
通道需授权且就绪；WhatsApp 同步另有权益，未匹配身份须先人工核对。
产品事实与常见问题 回到产品功能目录这个产品，还有更多细节
公司资料筛选
把查找企业与核对资料接起来，让客户清单有明确来处。
独立了解此功能