原来的沟通。
打开客户详情中的时间线。
看看实际步骤01 · 开始于
当前业务资料
打开客户详情中的时间线。
02 · 继续处理
查看与准备
按发生时间查看已记录或已同步的沟通和动作。
03 · 由你决定
核对后继续
结合商机、下一步行动与客户资料继续处理。
功能流程图解；当前没有对应结果截图，图解并非已执行的业务或 AI 生成结果。
看看这项功能，有哪些亮点。
具体工作。
细节，值得展开。
原来的沟通。
发生过的动作。
把一段段记录连回同一位客户，方便恢复前一次沟通的背景。
这项功能的重点4
个客户详情区域
来源：时间线、商机、下一步行动、客户资料四个区域；仅包含已保存或已同步内容。
完整操作步骤
从开始。
到下一步。
按时间回看已记录或已同步的沟通与业务动作。客户详情有时间线、商机、下一步行动、客户资料 4 个区域，方便接续工作。
01
打开客户详情中的时间线。
02
按发生时间查看已记录或已同步的沟通和动作。
03
结合商机、下一步行动与客户资料继续处理。
用一件真实工作，说明功能
这一次。
接回来。
假设客户两周后再次询问报价进度。
假设场景 · 功能说明，非客户案例或 AI 已执行结果只查看最新一条消息，忘记前一次约定。
沿时间线回看已记录内容，再核对这次询问的背景。
什么时候，用上它
先准备。
再把这件事，做具体。
隔了一段时间再联系客户时，沿时间线恢复上一轮沟通和业务动作。
客户档案
要继续处理的具体客户。
已有记录
已保存或已同步的沟通与业务动作。
功能与人工处理，分别看清
交给工具的。
由你决定的。
原来的沟通。
把一段段记录连回同一位客户，方便恢复前一次沟通的背景。
按发生时间查看已记录或已同步的沟通和动作。
3 个重点。
确认之后，继续。
- 发生时间与保存时间需要结合背景理解。
- 未录入的线下沟通不会自动出现。
- 查看记录后还要对照当前商机与下一步行动。
这是功能处理范围的对照；场景用于解释操作顺序，不是实测效率或已执行的客户案例。
把工作，一路接起来
这步做清楚。
下一步，接得上。
把新沟通与实际结论继续记录到对应客户，使上下文能够延续。
回到寻企与 CRM 客户管理，看完整工作流程使用前，了解清楚
带着实际条件。
继续这一步工作。
时间线只展示已保存或已同步内容，不代表全部线下沟通均已收录。
产品事实与常见问题 回到产品功能目录这个产品，还有更多细节
沟通整理与人工确认
从一段沟通准备下一步行动，同时保留人工核对的位置。
独立了解此功能